Dacă doriți să învățați cum să tranzacționați cu băieții mari, trebuie să înțelegeți cum tranzacționează băieții mari și nu există nici unul mai mare decât Oracolul din Omaha. Cu o valoare netă de peste 100 miliarde USD, directorul general și președintele Berkshire Hathaway, Warren Buffett, au un portofoliu de investiții pe care puțini din istorie l-ar putea egala. Om de afaceri și filantrop, cunoscut ca fiind unul dintre cei mai înțelepți guru din domeniul finanțelor din lume, este cunoscut de mai multe ori. De fapt, strategia investițională a lui Warren Buffett a fost de multă vreme anunțată ca fiind legenda, o abilitate înnăscută de a alege câștigători bazându-se doar pe un sentiment intestin. Cu toate acestea, în realitate, abordarea sa față de acțiuni și indici este mult mai calculată și mai detaliată. Cel mai bun dintre toate, poate fi reprodus.
Ați putea dori, de asemenea:
Cum să cumpărați acțiuni: un ghid pentru investiții pentru începători
Ce este o recesiune și ce înseamnă pentru australieni?
Ce este Superhero? Aplicația de tranzacționare susținută de AfterPay și Zip Founders
Cine este Warren Buffett?
Născut la Omaha în 1930, Warren Buffett a arătat o promisiune în mediul academic la o vârstă fragedă. Dezvoltând un interes pentru lumea afacerilor, și-a început educația la Wharton School de la Universitatea din Pennsylvania înainte de a se întoarce pentru a merge la Universitatea din Nebraska, unde a primit o diplomă de licență în administrarea afacerilor. Mai târziu, Buffett a mers la Columbia Business School, unde și-a absolvit diploma de economie.
După ce și-a început cariera de vânzător de investiții la începutul anilor 1950, a început să formeze Buffett Associates în 1956. Mai puțin de 10 ani mai târziu, a fost responsabil al Berkshire Hathaway. În deceniile care au trecut, Buffett a adunat o avere incredibilă datorită unui amestec de investiții savante, cum ar fi ABC și oferte de consultanță profitabile. În 2008, a fost numit cel mai bogat om din lume, cu toate acestea, eforturile sale filantropice l-au văzut scăpând în rânduri în ultimii ani, oferind o mare majoritate a averii sale.
Școala de investiții de valoare Benjamin Graham
Când vine vorba de deblocarea modului în care Warren Buffett și-a câștigat banii, planul este mai simplu decât ați crede. "Warren Buffett urmărește școala de investiții valorice Benjamin Graham, care caută acțiuni sau active ale căror prețuri sunt nejustificat de mici pe baza valorii lor intrinseci", spune Robert Francis, MD al platformei globale de investiții multi-active eToro Omul multora. „În loc să se concentreze asupra complexității ofertei și cererii pieței bursiere, Buffett privește companiile în ansamblu. Unii dintre factorii considerați de Buffett sunt performanța companiei, datoria companiei și marjele de profit. ”
Strategia Benjamin Graham, creată de economistul american, profesor și investitor cu același nume de origine britanică, îi permite lui Buffett să prezică mai bine afluxul de bogăție, afaceri și creștere pe care o companie trebuie să o primească și a fost o componentă majoră a programului Oracle. succes continuat. Dar asta nu înseamnă că nu a schimbat lucrurile de-a lungul timpului. Francis dezvăluie că stilul investițional al lui Buffett s-a schimbat după ce a întâlnit investitorul devenit vicepreședinte al Berkshire Hathaway, Charlie Munger. „Charlie l-a convins că este mai bine să cumperi o acțiune bună la un preț / valoare corect, decât să cumperi o acțiune doar pentru că a fost ieftină, cum ar fi Apple. Raportul său PE a fost cu mult sub raportul mediu PE al indicelui Dow Jones și al indicelui NASDAQ când a început să acumuleze. ”
Cum functioneaza
În calitate de investitor, Buffett nu este preocupat de complexitatea ofertei și cererii pieței bursiere. În schimb, el se uită la fiecare companie în ansamblu, așa că alege acțiuni numai pe baza potențialului lor global ca companie. Este o strategie pe termen lung, vezi, deși nu urmărește câștigul de capital, deținerea sa de companii de calitate facilitează mult perspectiva de a genera câștiguri. În loc să vizeze companiile care ar putea primi recunoaștere pe piață în viitor, el caută cât de bine poate compania respectivă să câștige bani ca afacere.
„Deși nu toți investitorii vor lua parte la strategia de investiții a lui Benjamin Graham, aceasta poate fi benefică pentru cei care optează pentru asta. Investiția în valoare poate furniza profituri substanțiale odată ce piața reevaluează inevitabil stocul și își ridică prețul la valoarea justă. De asemenea, oferă protecție dezavantajului dacă lucrurile nu funcționează așa cum a fost planificat și afacerea se clatină ”, explică Francis.
Benjamin Graham crede, de asemenea, în ideea de a aștepta volatilitatea și de a profita de aceasta. „El a ilustrat acest lucru cu analogia„Domnule Market,„Partenerul de afaceri imaginar al fiecărui investitor”, spune Francis. "Domnul. Piața oferă investitorilor o cotă de preț zilnică la care ar cumpăra un investitor sau ar vinde partea sa din afacere. Uneori, va fi încântat de perspectivele afacerii și va cita un preț ridicat. Alteori, el este descurajat de perspectivele afacerii și cotează la un preț scăzut ”.
Deoarece piața de valori are aceleași emoții, Francis spune că lecția de aici este că investitorii nu ar trebui să lase părerile domnului Market să-și dicteze propriile emoții sau, mai rău, să-i conducă în deciziile lor de investiții. În schimb, investitorii ar trebui să-și formeze propriile estimări ale valorii afacerii pe baza unei examinări temeinice și raționale a faptelor. Acest lucru nu neagă faptul că piețele evoluează în mod constant și au o natură fluidă, ceea ce pune întrebarea. de ce strategia investițională a lui Buffett a trecut testul timpului?
„Pur și simplu, pentru că sfaturile sale sunt atemporale”, spune Francis. „Cunoscut ca tată al analizei de securitate și al investițiilor valorice, cele două cărți ale lui Benjamin Graham „Analiza securității” și „Investitorul inteligent” ambele au fost lansate înainte de 1950 și sunt considerate două dintre cele mai faimoase cărți de investiții. Principiile atemporale ale lui Graham oferă o hartă pe care toți investitorii de valoare o pot urmări pentru succesul pe piața bursieră. "
Cum să investești ca Warren Buffett
Având în vedere acest lucru, eToro MD și specialistul în investiții au prezentat cum să investească ca Warren Buffett, folosind strategia lui favorită Benjamin Graham. Iată sfaturile sale pentru urmărirea planului de investiții.
1. Ignorați mișcările zilnice
Warren Buffett și Benjamin Graham nu acordă prea multă atenție urcușurilor și coborâșurilor zilnice ale pieței bursiere. În schimb, ei aleg să înțeleagă prețul versus valoare, alegând să investească în companii pe baza valorii de bază a companiilor, analizând indicatori precum venituri, creștere potențială, active și direcție strategică.
2. Găsiți companii bune
Warren Buffet este renumit pentru că a găsit compania potrivită la prețul potrivit și a reușit incredibil să evite ceea ce este cunoscut sub numele de „capcane de valoare”. Capcanele valorice se întâmplă atunci când investitorii cred că obțin o acțiune la un preț redus, dar în realitate, afacerea are un defect fundamental care îi reduce semnificativ valoarea intrinsecă. Concentrându-se pe calitate în loc de hype, Buffett este capabil să evite atracția stocurilor ieftine care merită să fie profund reduse.
3. Investiți în pasiuni
Warren Buffett a spus că „nu investește niciodată într-o afacere pe care nu o poți înțelege”. Acest lucru nu înseamnă că investitorii trebuie să fie un expert într-o companie, dar cel puțin să poată înțelege ce fac, cum au performat și să fie bine informați despre industria în care se află.
Investitorii ar trebui să fie mereu la curent și să citească știrile despre companiile lor preferate înainte de a face o investiție pentru a înțelege detaliile afacerii și dacă au potențial de creștere înainte de a intra.
4. Adoptați o strategie de investiții pe termen lung
Warren Buffett adoptă o strategie de investiții pe termen lung, așa că odată ce cumpără acțiuni, le vinde rar. Dacă investitorii doresc să investească precum Buffett, este înțelept să luați în considerare o mentalitate pe termen lung și să nu vă faceți griji prea mult cu privire la ceea ce face o companie sau o acțiune pe termen scurt.
Utilizarea altor strategii
Deși strategia de investiții Buffet s-a dovedit a fi de succes pe o perioadă lungă de timp, nu este singura soluție pe termen lung. Potrivit lui Francis, există alte două strategii care pot fi reproduse cu ușurință.
- Medie în dolari - Media costului dolarului se realizează prin cumpărarea unor sume egale de investiții în dolari la intervale regulate. Profită de scăderi ale prețului și înseamnă că un investitor nu trebuie să fie preocupat de cumpărarea întregii poziții în partea de sus a pieței. Medierea costurilor în dolari este ideală pentru investitorii pasivi și îi ușurează responsabilitatea de a alege când și la ce preț să își cumpere pozițiile.
- Construirea unui portofoliu diversificat - Un portofoliu diversificat, cu o combinație de acțiuni și active, este, de asemenea, o modalitate excelentă de a obține un echilibru între risc și recompensă, deoarece diferite clase de active se comportă diferit în funcție de condițiile economice. Acest lucru permite investitorilor să-și împartă banii într-o serie de active și să-i ajute să obțină, în general, rentabilități mai stabile ale investițiilor.
Declinare de responsabilitate: Sfaturile furnizate pe acest site web sunt doar sfaturi generale. A fost pregătit fără a lua în considerare obiectivele, situația financiară sau nevoile dvs. Înainte de a acționa după acest sfat, ar trebui să luați în considerare oportunitatea sfaturilor, ținând cont de propriile obiective, situație financiară și nevoi. Dacă produsele sunt detaliate pe acest site web, ar trebui să obțineți o declarație de divulgare a produselor referitoare la produse și să luați în considerare conținutul acestuia înainte de a lua orice decizie. Acolo unde este citat, performanța anterioară nu indică performanța viitoare. Utilizatorul trebuie să își asume responsabilitatea exclusivă asociată cu utilizarea materialului de pe acest site, indiferent de scopul pentru care se aplică o astfel de utilizare sau rezultate. Informațiile de pe acest site nu înlocuiesc sfaturile financiare.
Întrebări frecvente generale
Ce strategie de investiții folosește Warren Buffett?
Warren Buffett urmărește faimosul școală de investiții valorice Benjamin Graham, care caută titluri ale căror prețuri sunt nejustificat de mici pe baza valorii lor intrinseci.
Care este valoarea netă a lui Warren Buffett?
Potrivit ultimelor cifre de la CNBC, directorul general și președintele Berkshire Hathaway, Warren Buffett, au o valoare netă de 100 miliarde USD în perioada 2021-2022.
Ați putea dori, de asemenea:
Cum să cumpărați acțiuni: un ghid pentru investiții pentru începători
Ce este o recesiune și ce înseamnă pentru australieni?
Ce este Superhero? Aplicația de tranzacționare susținută de AfterPay și Zip Founders
